Anthropic-тің 350 миллиард долларлық бағасы және OpenClaw парадоксы

Ақпан айының ортасында Anthropic 30 миллиард долларлық қаржыландыру раундын аяқтап, 350 миллиард долларға бағаланды. Бұл сан Үндістанның ең ірі он IT компаниясының жалпы нарықтық құнынан (шамамен 350 миллиард доллар, 1,6 миллион қызметкері бар) асып түседі, ал Anthropic-те небәрі 3000 қызметкер бар.

Бірақ сол аптада OpenClaw атты ашық бастапқы кодты жобаның тарихы компанияның стратегиялық деңгейде қателіктер жіберуі мүмкін екенін көрсетті.

30 миллиард доллардың логикасы

Қаржы ағыны нарықтың күтуін көрсетеді. FTX банкроттықтан кейін Anthropic акцияларын шамамен 1,3 миллиард долларға сатты. Егер ол бүгінгі күнге дейін сақталса, бұл инвестиция 20-30 миллиард долларға бағалануы мүмкін еді.

Инвесторлардың логикасы қарапайым:

• Технологиялық көшбасшылық: Opus 4.6 FrontierMath эталонында 40% ұпай жинады, бұл GPT-5.2-мен бірдей
• Өнімнің қарқыны: Claude Code-тің апта сайынғы белсенді пайдаланушылары қаңтардан бері екі есеге өсті, GitHub-қа жіберілгендердің 4%-ы Claude Code-тен
• Коммерцияландыру жолы: 2028 жылы пайда табу жоспарлануда, жарнамасыз өнім стратегиясын ұстану

Бірақ бағалау - болашаққа деген бәс, ал болашақ стратегиялық тәуекелдерге толы.

OpenClaw оқиғасы: PR апатының талдауы

Peter Steinberger Claude API негізіндегі ашық бастапқы кодты AI бағдарламалау құралы OpenClaw-ды жасады. Anthropic заңгерлері атауының "Claude"-ге ұқсас болуына байланысты тоқтату туралы хат жіберді.

Нәтижесі қандай? Steinberger жобаның атын Moltbot деп өзгертті, содан кейін OpenAI оны бүкіл жобасымен және қауымдастығымен бірге сатып алды.

X-тегі бірауыздан пікірлер:

"Anthropic OpenClaw доғасында шынымен қателесті" "anthropic мүмкіндікті жіберіп алды - openclaw + Claude code ойынды өзгертетін еді" "Anthropic-тен ұрпақтан-ұрпаққа қателік"

Бұл заң мәселесі емес, стратегиялық мәселе. OpenClaw-дың GitHub жұлдыздарының саны VS Code-тан асып түсті, Claude Code-тен үш есе көп. Бұл ашық бастапқы кодты платформа, яғни ол тәуелсіз әзірлеушілер қауымдастығының сенімі мен назарын білдіреді.

OpenClaw-ды сатып алу арқылы Anthropic үш нәрсеге қол жеткізе алады:

1. Ашық бастапқы кодты қауымдастықтың сенімі
2. Платформааралық мүмкіндік (OpenClaw Windows-ты қолдайды, ал Claude Code негізінен macOS-та)
3. Әзірлеушілер экожүйесіне кіру

Бірақ Anthropic заңды жолды таңдады. OpenAI еш күш жұмсамай бәріне қол жеткізді.

Платформалық стратегияның екі өлшемі

Платформалық стратегия тұрғысынан мұнда екі маңызды бақылау бар:

Біріншіден, Anthropic Microsoft-тың қателігін қайталап жатыр.

2010 жылдары Microsoft ашық бастапқы кодты қауымдастыққа дұшпандық көзқараспен қарады, нәтижесінде әзірлеушілердің бір буынының ақыл-ой үлесінен айырылды. Кейінірек Satya Nadella GitHub-ты сатып алу, Linux-ты қабылдау және ашық бастапқы кодты қолдау арқылы қарым-қатынасты біртіндеп қалпына келтірді.

Anthropic-тің OpenClaw-мен жұмыс істеу тәсілі сол дәуірдегі Microsoft-ты еске түсіреді - стратегиялық команда шешуі керек мәселені заң командасымен шешу.

Екіншіден, пайдаланушы кіруін бақылау үшін құрал қабатын бақылау керек.

OpenAI OpenClaw-ды технология үшін емес, әзірлеушілерді біріктіру платформасы үшін сатып алды. Модельдің өзі тауарға айналған кезде, құрал қабатын кім бақыласа, пайдаланушы кіруін сол бақылайды.

Claude Code стратегиясы - терең түсіну - алдымен кодты оқып, содан кейін әрекет ету. Codex стратегиясы - алдымен қолдану, модельді итерациялау, сатып алу және біріктіру. Екі жолдың да дұрыс немесе бұрысы жоқ, бірақ тек біреуі ғана экожүйенің шекарасын белсенді түрде кеңейтуде.## Пентагонның парадоксы

Сол аптада тағы бір оқиға пайда болды: Пентагон Anthropic компаниясымен қарым-қатынасын үзуді қарастыруда, себебі Anthropic өзінің AI модельдерін әскери мақсатта пайдалануға шектеу қоюды талап етеді.

Бұл сырттай құндылықтар мәселесі сияқты көрінеді - Anthropic бұрынғы OpenAI қауіпсіздік тобымен құрылған, AI қауіпсіздігі оның негізгі гені болып табылады. Бірақ стратегиялық тұрғыдан алғанда, бұл шекараны белгілеу мәселесі.

Егер Anthropic әскери мақсатта пайдалануды шектеуді талап етсе:

• Үкіметтік келісімшарттардан түсетін кірісті жоғалтады
• Пентагонмен зерттеу серіктестігінен айырылуы мүмкін
• Бірақ AI қауіпсіздігінің брендін сақтайды

Егер Anthropic толығымен ашық болса:

• Үкіметтік кіріске ие болады
• Бірақ өзінің қауіпсіздік миссиясынан ауытқуы мүмкін
• Ішкі команданың моральдық дилеммасын тудырады

Міндетті түрде дұрыс жауап жоқ. Бірақ бір Anthropic-тің ашық бастапқы кодты әзірлеушілерге заңды шара қолданатыны, бірақ әскери мақсатта пайдалануға қағидатты түрде қарсы екенін атап өткен жөн. Бұл сәйкессіздік болашақта үлкен бренд тәуекелдерін тудыруы мүмкін.

Бас директордың болжамы және жалдаудың парадоксы

Dario Amodei бірнеше рет көпшілік алдында бағдарламалық жасақтама инженериясын AI 6-12 ай ішінде "толығымен алмастыратынын" айтты.

Бір қызығы, дәл сол уақытта Anthropic әлі де көптеген бағдарламалық жасақтама инженерлерін жұмысқа қабылдауда.

X-тегі пікірлер:

"At this point, I'm sure the Anthropic CEO is deliberately pushing the 'developers are becoming obsolete' narrative just to grab attention on X."

Бұл жай ғана қайшылық емес. Amodei-дің болжамы шынайы болуы мүмкін - бірақ шынайы болжам дұрыс болжамға тең емес. Ең бастысы, бұл сөздер Anthropic-тің ең маңызды пайдаланушылар тобын - әзірлеушілерді алшақтатуда.

Егер сіздің бас директорыңыз қандай да бір кәсіптің бір жыл ішінде жойылатынын айтса, ал бұл кәсіп сіздің өніміңіздің негізгі пайдаланушысы болса, онда бұл қоғаммен байланыс стратегиясының құны ойлағаннан да жоғары болуы мүмкін.

Техникалық мүмкіндіктер және стратегиялық соқырлық

Anthropic-тің техникалық мүмкіндіктері шынайы. 16 Claude Agent нөлден бастап 100 000 жолдан тұратын Rust компиляторын жазды, ол Linux ядросын құрастыра алады. Бұл 2000 сессияның, 20 000 доллар API төлемінің нәтижесі.

Бірақ техникалық көшбасшылық стратегиялық дұрыстыққа тең емес. Тарихта техникалық жағынан көшбасшы болған, бірақ стратегиялық қателіктер жіберген жағдайлар көп:

• Netscape-те ең жақсы браузер болды, бірақ Microsoft-тың байланыстыру стратегиясына жол берді
• BlackBerry-де ең жақсы кәсіпорын телефоны болды, бірақ iPhone-ның экожүйесіне жол берді
• Yahoo-да ең жақсы каталог болды, бірақ Google-дың іздеу алгоритміне жол берді

Anthropic қазір 1996 жылы Netscape-тің орнына ұқсас - техникалық жағынан көшбасшы, бірақ бәсекелестер бірнеше бағыттан қоршауда.

Қорытынды

Anthropic-тің 350 миллиард долларлық бағасы бір болжамға негізделген: техникалық көшбасшылық тұрақты бәсекелестік артықшылыққа айналуы мүмкін.

Бірақ OpenClaw оқиғасы бұл болжамның осалдығын көрсетті. Модельдік мүмкіндіктер біртекті бола бастағанда, әзірлеушілер экожүйесі жалғыз қорғаныс болады. Ал экожүйені құруда Anthropic стратегиялық қателіктер жіберуде:

1. Ашық бастапқы кодты қауымдастыққа стратегиялық серіктестік ретінде емес, заңды шаралармен қарау
2. Негізгі пайдаланушылар тобын қорқынышты мәлімдемелермен алшақтату
3. Платформалық соғыста бәсекелестерге соғыссыз жеңіске жетуге мүмкіндік беру

30 миллиард доллар болашақ үшін төленеді. Бірақ стратегиялық бағыт дұрыс болмаса, қанша қаражат болса да, ақыл-ой үлесінің жоғалуын өтеу мүмкін емес.Әзірлеушілер мен инвесторлар үшін бұл ойлануға тұрарлық сұрақ: AI платформалық соғыста сіз технологиялық мүмкіндіктерге ме, әлде экожүйелік стратегияға ма бәс тігесіз?