A generikus ügynökök nem működnek? Ez a 15 000 csillagos pénzügyi AI automatikusan lefuttatja a befektetési kutatási folyamatot

Az elmúlt két évben az AI intelligens ügynökök fejlődési trendje egyre világosabbá vált, és az általános nagy modellek által támogatott általános ügynöki képességek folyamatosan növekednek.

De amint belépünk egy szakmai területre, ezek a "mindenható ügynökök" könnyen lelepleződnek, és a pénzügyi kutatás a legjellemzőbb példa.

A pénzügyi kimutatások lebontásának logikája, a mutatók kaliberének egységes ellenőrzése, az adatforrások valósághűségének ellenőrzése, a kutatási következtetések reprodukálhatósága – ezek mind a pénzügyi kutatás alapvető követelményei, és egy minden területen használható intelligens ügynökkel nem lehet igazán megoldani.

A nyílt forráskódú projektek böngészése során találtam egy olyan projektet, amely a pénzügyi körökben és a fejlesztői közösségben is jó hírnevet szerzett: Dexter, egy önálló intelligens ügynök, amelyet kifejezetten a mély pénzügyi kutatáshoz terveztek.

A hagyományos pénzügyi kérdés-válasz eszközöktől eltérően képes lebontani a kutatási feladatokat, professzionális adatokat lekérni, elemzési folyamatokat végrehajtani, és ismételten ellenőrizni a kutatási eredményeket. Ez egy olyan intelligens ügynök, amely valóban megvalósult a pénzügyi befektetési kutatási környezetben, és népszerűsége és ereje is nagyon erős.

Nem "pénzügyi ChatGPT"

Míg a hagyományos pénzügyi AI a "tud-e választ adni" kérdést oldja meg, a Dexter a pénzügyi kutatásban a "képes-e tisztázni a problémát" központi kérdését oldja meg.

A Dexter célja nem egy "pénzügyi ChatGPT" létrehozása, hanem a valós pénzügyi befektetési kutatási folyamatok másolása.

Amikor felteszel egy kutatási kérdést, például:

• Elemezze egy vállalat elmúlt öt évének bevételi változásait?
• Hasonlítsa össze két iparág értékelési struktúráját?
• Értékelje egy vállalat cash flow minőségét?

Nem ad közvetlenül egy következtető szöveget, hanem a professzionális befektetési kutatási logika szerint először tisztázza a kutatási célt, majd megítéli a kutatás befejezéséhez szükséges alapvető pénzügyi mutatókat, majd kiválasztja a megfelelő professzionális adatforrásokat, és végül lépésről lépésre végrehajtja az elemzést, ellenőrzi az adatokat és kiegészíti az információkat.

A teljes kutatási folyamat strukturált és nyomon követhető, nem pedig egy nagyméretű modell által egyszeri "generált" válasz.

A professzionális adatforrások jelentik az alapját

A pénzügyi elemzés alsó határa mindig az adatok minőségétől függ.

A Dexter közvetlenül csatlakozhat intézményi szintű pénzügyi adatforrásokhoz, amelyek lefedik a bevételi kimutatásokat, a mérlegeket, a cash flow kimutatásokat és más alapvető adatokat.

Ez nem egyszerű weboldal-lehívás, hanem a professzionális pénzügyi struktúrák köré szervezett adatrendszer.

Sok általános ügynök problémája az, hogy a logika talán nem rossz, de az adatforrások homályosak, a kaliberek nem egységesek, és a végső következtetés egyáltalán nem állja meg a helyét.

A Dexter a tervezés szintjén az adatforrásokat tekinti alapvető képességnek, nem pedig kiegészítő funkciónak. Ez nagyon fontos lépés a befektetési kutatási környezet szempontjából.

"Önmagát ellenőrzi"

A Dexter önellenőrző mechanizmusa még inkább megfelel a pénzügyi terület pontossággal szembeni magas követelményeinek.

A teljes elemzési folyamat során a Dexter folyamatosan ellenőrzi a köztes eredményeket és a végső következtetéseket. Ha logikai hiányosságot vagy adatvesztést észlel, automatikusan módosítja a kutatási lépéseket, és folytatja a végrehajtást a teljes kutatási feladat befejezéséig.

Modell támogatás

A Dexter kompatibilitása is nagyon rugalmas. Legyen szó akár a felhőalapú nagy modellekről, mint az OpenAI, Anthropic, Google, xAI, OpenRouter, akár a helyben telepített Ollama, mind zökkenőmentesen csatlakoztathatók, így gyorsan futtatható a felhőben, és megfelel a helyi telepítés adatvédelmi igényeinek is.

Gyors kezdés

I. Készítse elő a futtatókörnyezetet

A Dexter a Bun-t használja futtatókörnyezetként, a hivatalos követelmény a 1.0 vagy újabb verzió. A különböző rendszerek telepítési módjai eltérőek. A művelet befejezése után indítsa újra a terminált.

macOS / Linux rendszerek esetén futtatható:

curl -fsSL https://bun.com/install | bashWindows rendszerek esetén futtatható:

powershell -c "irm bun.sh/install.ps1|iex"A telepítés befejezése után írja be a bun --version parancsot a terminálba. Ha a verziószám normálisan megjelenik, az azt jelenti, hogy a telepítés sikeres volt.A projekt adattárának klónozása után, a projekt könyvtárába lépve a Bun segítségével telepítheted a projekt szükséges függőségeit:

git clone https://github.com/virattt/dexter.git cd dexter bun install

Három: Környezeti változók konfigurálása

Ez a Dexter futtatásának kulcsfontosságú lépése. A projekt már tartalmaz egy környezeti változó sablonfájlt, nekünk csak először le kell másolnunk a sablont, hogy létrehozzuk a konfigurációs fájlt, majd a saját igényeink szerint szerkesztenünk kell:

cp env.example .envEzután szerkeszd a létrehozott .env fájlt. A legfontosabb konfigurálandó API kulcsok három kategóriába sorolhatók:

• Nagy modell szolgáltatók API kulcsai: Ide tartozik az OpenAI, az Anthropic, a Google, az xAI, az OpenRouter stb. (pl. OPENAI_API_KEY). A használt nagy modellnek megfelelően konfigurálhatod őket;
• Financial Datasets API kulcs: A szervezeti szintű pénzügyi piaci és pénzügyi adatok lekérésére szolgál, amely a professzionális pénzügyi elemzés megvalósításának központi konfigurációja, ezért javasolt a kötelező konfiguráció. Beszerzési cím: https://financialdatasets.ai/
• Hálózati kereséssel kapcsolatos API kulcsok: Ide tartozik az Exa és a Tavily, amelyek az intelligens ügynökök hálózati keresési képességeinek javítására szolgálnak, és opcionális konfigurációk. Beszerzési cím: https://exa.ai/

Ha helyben telepített Ollamát szeretnél használni, konfiguráld a fájlban:

OLLAMA_BASE_URL=http://127.0.0.1:11434

Négy: Dexter indítása

A környezeti változók konfigurálása után közvetlenül a terminálban futtasd az indító parancsot:

bun startEzzel beléphetsz a Dexter interaktív CLI felületére. A felületen pénzügyi kutatással kapcsolatos kérdéseket beírva automatikusan megtervezi és végrehajtja a teljes elemzési folyamatot.

Fejlesztési vagy hibakeresési célokra használhatod a forró újratöltési módot is:

bun dev

Öt: Értékelés és hibakeresés

A haladó igényekkel rendelkező felhasználók számára a Dexter beépített értékelő eszközökkel rendelkezik, amelyekkel tesztelhető az intelligens ügynökök elemzési képessége. Futtatható a teljes értékelési folyamat, vagy véletlenszerűen mintákat vehetünk a teszteléshez:

bun run src/evals/run.ts bun run src/evals/run.ts --sample 10A Dexter automatikusan rögzíti az összes elemzési folyamatot, eszközhívást és köztes eredményt ebbe a könyvtárba:

.dexter/scratchpad/Az alatta lévő fájlokon keresztül befejezhető a kutatási folyamat áttekintése és a projekt hibakeresése

A vertikális ügynökök jelentik a következő szakasz fókuszát

Az általános ügynökök tovább fognak fejlődni, de az igazán "hasznos" intelligens ügynökök mindenképpen a vertikális területeken fognak mélyre ásni.

A Dexter egy tipikus példa. Nem próbál meg minden területet lefedni, hanem a pénzügyi kutatásra összpontosít, elmélyítve az adatforrásokat, az elemzési folyamatokat és az ellenőrzési mechanizmusokat.Projekt címe: https://github.com/virattt/dexter