Adakah Agen Umum Sudah Tidak Relevan? AI Kewangan 15 Ribu Bintang Ini, Menjalankan Proses Penyelidikan Pelaburan Secara Automatik Sepenuhnya

Dalam dua tahun kebelakangan ini, trend pembangunan ejen pintar AI semakin jelas, dengan keupayaan ejen umum yang disokong oleh model besar umum semakin meningkat.

Tetapi sebaik sahaja memasuki bidang profesional, "Agen Serbaguna" ini dengan mudah mendedahkan kelemahan mereka, dan penyelidikan kewangan adalah contoh yang paling tipikal.

Logik pembongkaran penyata kewangan, pengesahan seragam kaliber penunjuk, pengesahan ketulenan sumber data, kebolehulangan kesimpulan penyelidikan, ini adalah keperluan teras penyelidikan kewangan, bergantung pada ejen pintar umum untuk pelbagai bidang, sama sekali tidak dapat menyelesaikan masalah sebenar.

Juga dalam proses menyemak imbas projek sumber terbuka, saya menemui projek yang telah mengumpul reputasi yang baik dalam kalangan kewangan dan komuniti pembangun: Dexter, ejen pintar autonomi yang direka khusus untuk penyelidikan kewangan yang mendalam

Berbeza dengan alat soal jawab kewangan biasa, ia boleh membongkar sendiri tugas penyelidikan, mendapatkan data profesional, melaksanakan proses analisis, dan juga berulang kali mengesahkan hasil penyelidikan. Ia boleh dianggap sebagai ejen pintar yang benar-benar mendarat dalam senario penyelidikan pelaburan kewangan, dengan populariti dan kekuatan yang sangat baik.

Bukan "ChatGPT Versi Kewangan"

Jika AI kewangan biasa menyelesaikan "bolehkah jawapan diberikan", maka Dexter menyelesaikan "bolehkah masalah dikaji dengan jelas" yang lebih penting dalam penyelidikan kewangan.

Kedudukan Dexter bukanlah untuk menjadi "ChatGPT versi kewangan", tetapi untuk meniru proses penyelidikan pelaburan kewangan yang sebenar.

Apabila anda mengemukakan soalan penyelidikan, contohnya:

• Menganalisis perubahan hasil syarikat dalam tempoh lima tahun yang lalu?
• Membandingkan struktur penilaian dua industri?
• Menilai kualiti aliran tunai syarikat?

Ia tidak akan memberikan teks kesimpulan secara langsung, tetapi akan mengikut logik penyelidikan pelaburan profesional, pertama sekali menjelaskan objektif penyelidikan, kemudian menilai penunjuk kewangan teras yang diperlukan untuk menyelesaikan penyelidikan, kemudian menapis sumber data profesional yang sepadan, dan akhirnya melaksanakan analisis langkah demi langkah, mengesahkan data, dan menambah maklumat

Keseluruhan proses penyelidikan adalah berstruktur dan boleh dikesan, dan bukannya "menjana" jawapan oleh model besar sekali gus

Sumber Data Profesional, Adalah Kekuatannya

Had bawah analisis kewangan, sentiasa bergantung pada kualiti data.

Dexter boleh terus berhubung dengan sumber data kewangan peringkat institusi, meliputi hasil, kunci kira-kira, penyata aliran tunai dan data teras yang lain.

Ini bukan pengikisan halaman web yang mudah, tetapi sistem data yang diatur di sekitar struktur kewangan profesional.

Masalah dengan banyak Agen Umum ialah: logik mungkin tidak menjadi masalah, tetapi sumber data adalah kabur dan kaliber tidak seragam, dan kesimpulan akhirnya tidak dapat dipertahankan.

Dexter menganggap sumber data sebagai keupayaan teras dari peringkat reka bentuk, dan bukannya fungsi tambahan. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk senario penyelidikan pelaburan.

Ia Akan "Memeriksa Dirinya Sendiri"

Mekanisme pengesahan kendiri Dexter, lebih sesuai dengan keperluan ketepatan yang tinggi dalam bidang kewangan.

Dalam keseluruhan proses analisis, Dexter akan terus memeriksa hasil pertengahan dan kesimpulan akhir. Sebaik sahaja ia menemui kelemahan logik atau kehilangan data, ia secara automatik akan menyesuaikan langkah penyelidikan dan terus melaksanakannya sehingga tugas penyelidikan yang lengkap selesai.

Sokongan Model

Keserasian Dexter juga sangat fleksibel, sama ada OpenAI, Anthropic, Google, xAI, OpenRouter model besar awan ini, atau Ollama yang digunakan secara tempatan, boleh disambungkan dengan lancar, boleh berjalan dengan cepat di awan, dan juga memenuhi keperluan privasi penggunaan tempatan.

Mula Cepat

Satu, Sediakan Persekitaran Operasi

Dexter menggunakan Bun sebagai masa jalan, versi rasmi memerlukan 1.0 dan ke atas, kaedah pemasangan sistem yang berbeza adalah berbeza, mulakan semula terminal selepas operasi selesai.

Sistem macOS / Linux boleh melaksanakan:

curl -fsSL https://bun.com/install | bashSistem Windows boleh melaksanakan:

powershell -c "irm bun.sh/install.ps1|iex"Selepas pemasangan selesai, masukkan bun --version dalam terminal, dan output nombor versi dengan betul menunjukkan bahawa pemasangan berjaya.Selepas mengklon repositori projek, masuk ke direktori projek, dan gunakan Bun untuk memasang kebergantungan yang diperlukan oleh projek:

git clone https://github.com/virattt/dexter.git cd dexter bun install

III. Mengkonfigurasi Pemboleh Ubah Persekitaran

Ini adalah langkah penting untuk menjalankan Dexter. Projek ini telah menyediakan fail templat pemboleh ubah persekitaran. Kita hanya perlu menyalin templat untuk menjana fail konfigurasi, dan kemudian mengeditnya mengikut keperluan kita sendiri:

cp env.example .envKemudian edit fail .env yang dijana. API Key teras yang perlu dikonfigurasi terutamanya dibahagikan kepada tiga kategori:

• API Key pembekal Model Besar: termasuk OpenAI, Anthropic, Google, xAI, OpenRouter, dll. (seperti OPENAI_API_KEY) boleh dikonfigurasi mengikut model besar yang anda gunakan;
• Financial Datasets API Key: Digunakan untuk mendapatkan data pasaran kewangan dan kewangan peringkat institusi. Ia adalah konfigurasi teras untuk merealisasikan analisis kewangan profesional dan disyorkan untuk dikonfigurasikan. Dapatkan alamat: https://financialdatasets.ai/
• API Key berkaitan carian web: termasuk Exa, Tavily, digunakan untuk meningkatkan keupayaan carian web ejen pintar, dan merupakan konfigurasi pilihan. Dapatkan alamat: https://exa.ai/

Jika anda perlu menggunakan Ollama yang digunakan secara tempatan, konfigurasikan dalam fail:

OLLAMA_BASE_URL=http://127.0.0.1:11434

IV. Memulakan Dexter

Selepas konfigurasi pemboleh ubah persekitaran selesai, jalankan arahan permulaan terus dalam terminal:

bun startAnda boleh memasuki antara muka CLI interaktif Dexter. Masukkan soalan berkaitan penyelidikan kewangan dalam antara muka, dan ia secara automatik akan merancang dan melaksanakan proses analisis yang lengkap.

Jika ia untuk tujuan pembangunan atau penyahpepijatan, anda boleh menggunakan mod muat semula panas untuk memulakan:

bun dev

V. Penilaian dan Penyahpepijatan

Untuk pengguna dengan keperluan lanjutan, Dexter mempunyai alat penilaian khusus terbina dalam, yang boleh digunakan untuk menguji keupayaan analisis ejen pintar. Anda boleh menjalankan proses penilaian yang lengkap, atau anda boleh memilih sampel secara rawak untuk ujian:

bun run src/evals/run.ts bun run src/evals/run.ts --sample 10Dexter akan merekodkan secara automatik semua proses analisis, panggilan alat dan hasil perantaraan ke direktori ini:

.dexter/scratchpad/Anda boleh menggunakan fail di bawahnya untuk menyelesaikan semakan proses penyelidikan dan penyahpepijatan projek

Ejen Vertikal adalah Fokus Peringkat Seterusnya

Ejen am akan terus maju, tetapi ejen pintar yang benar-benar mula "berguna" mesti menggali jauh dalam bidang vertikal.

Dexter ialah sampel tipikal. Ia tidak cuba meliputi semua bidang, tetapi menumpukan pada penyelidikan kewangan dan mendalami sumber data, proses analisis dan mekanisme pengesahan.Alamat Projek: https://github.com/virattt/dexter