Кръстопътят на OpenAI: Търсене на защитен ров в балона на оценката и кризата на идентичността
Кръстопътят на OpenAI: Търсене на защитен ров в балона на оценката и кризата на идентичността
Когато оценката на една компания е в апогея си, а нейната потребителска база стартира кампания в социалните медии за „уволнение на CEO“, това разединение обикновено предвещава някакъв дълбок структурен проблем.
Напоследък дискусиите за OpenAI в X/Twitter представят екстремен бинарен опозит: от една страна, продължаващите инвестиции на SoftBank и очаквания за оценка до десетки милиарди долари, а от друга страна, гневните протести на потребителите срещу премахването на GPT-4o, яростните атаки на Илон Мъск и силната обсада от китайския конкурент DeepSeek.
Ако откъснем поглед от ежедневните колебания на цените на акциите и резултатите от моделите, ще открием, че OpenAI е в типична „дилема на иноватора“. Това не е просто въпрос на технология или финанси, а стратегическа криза относно идентичността, търговските защитни ровове и бъдещия AI екосистемен пейзаж.
Загуба на емоционални активи и криза на доверието в „ClosedAI“
В бизнес анализа често казваме, че потребителските навици са най-дълбокият защитен ров. Въпреки това, OpenAI изглежда, че лично запълва този ров.
Най-големият спор наскоро произтича от корекциите на OpenAI към модела GPT-4o. Множество потребители изразиха силно недоволство в X, като дори някои използваха екстремни фрази като „разрушиха живота ни“. Това може да звучи малко пресилено, но разкрива ключов факт: за голям брой C-крайни потребители връзката, която са установили с AI, не е просто инструментална връзка за извикване, а по-скоро включва някаква емоционална зависимост и дълбоко вграждане в работния процес.
Когато потребителите викат „ClosedAI, върнете ми GPT-4o“ и добавят хаштага #FireSamAltman (уволнете Sam Altman), това бележи някакъв вид срив в имиджа на марката OpenAI. Както каза един коментатор, OpenAI „напълно обижда потребителската страна, унищожавайки най-ценните основни активи“.
В етапа на стартираща компания тази „измяна“ на ранните основни потребители може да се разглежда като цената на трансформацията, но за гигант с оценка от стотици милиарди долари това не е нищо повече от икономическо самоубийство. Още по-фатално е, че тази криза на доверието не се ограничава само до обикновените потребители.
Илон Мъск, един от съоснователите, наскоро започна нова вълна от обществени атаки срещу OpenAI, твърдейки, че оценката му „изглежда твърде висока“ и обвинявайки го, че е не само „изключително затворен“, но дори използва „мръсни трикове“. Въпреки че изявленията на Мъск са оцветени с лични вражди, разказът, който той посочва, че „OpenAI не отговаря на името си (преминавайки от нестопанска цел с отворен код към затворена, ориентирана към печалба)“, се превръща в неоспоримо обвинение в основната обществена сфера. Когато самото име на марката се превръща в ирония, тази криза на идентичността сериозно ще попречи на напредъка му в регулаторната политика и обществения имидж.
Глутница вълци с отворен код и „20 пъти разлика в разходите“
Ако вътрешната криза на доверието е бавна отрова, тогава външната конкуренция е директен удар от по-ниско ниво.
Потребителят на Twitter @Jackkk посочи обезпокоителен феномен за Wall Street: „Китайските модели са не само 20 пъти по-евтини, но и с отворен код.“ Това не е празна приказка. Китайските AI модели, представени от DeepSeek, атакуват затворените стени, издигнати от OpenAI и Anthropic, с изключително агресивна позиция.
Има два напълно различни разказа за DeepSeek в обществената сфера. OpenAI го обвинява, че е копирал американски модели чрез технология за „дестилация“, докато другата страна го хвали като „безплатен AI, който не се контролира от Съединените щати“. Независимо от спора за техническия източник, един икономически факт, който не може да бъде пренебрегнат, е, че моделите с отворен код постигат производителност, близка до SOTA (State of the Art), с изключително ниски пределни разходи.
Това представлява тенденцията за „развързване“ и „комудификация“, често споменавана от Benedict Evans. Когато интелигентността стане евтина и вездесъща като електричеството, бизнес моделът, който разчита на продажбата на затворени API абонаменти, ще бъде изправен пред огромен ценови натиск. Ако моделите с отворен код като DeepSeek могат да осигурят 90% от производителността на ниво GPT-4, а цената е само 5% от тази на последния, тогава за повечето разработчици и корпоративни потребители миграцията ще бъде въпрос на време.
Настоящата стратегия на OpenAI изглежда е да „воюва на шест или седем фронта едновременно“ – да прави AGI (изкуствен общ интелект), да прави потребителски хардуер, да се справя с отношенията на сътрудничество и конкуренция с Microsoft и в същото време да се защитава от страничните атаки от лагера с отворен код. Както се казва в коментар, в момента изглежда, че не е постигнал решителна победа на нито един фронт.## Прокси войни и бъдещето на Agent
В настоящия момент, когато моделният слой е изправен пред криза на комерсиализация, следващият залог на OpenAI очевидно е върху "Agent" (интелигентен агент).
Наскоро OpenAI придоби екипа на Multi (първоначално OpenClaw), с цел да донесе Agent на масите. Както отбелязва индустриалният наблюдател @pascal_bornet: "Следващата AI война не е за модели, а за Agent. Моделите генерират текст, Agent генерират действия."
Това е правилен стратегически завой, но изпълнението му е изключително трудно. Agent се нуждае от изключително високи системни права, стабилна среда и дълбоко потребителско доверие. И точно това засяга слабите страни на OpenAI:
- Опасения за поверителност и сигурност: Когато Министерството на отбраната на САЩ обяви сътрудничество с OpenAI за разполагане на ChatGPT в Пентагона, въпреки че това доказа възможностите на корпоративно ниво, то също така засили опасенията на някои потребители относно поверителността на данните. Дълбоката интеграция на Agent в операционната система или браузъра изисква от потребителите да дадат изключително високи права за доверие, а настоящата нестабилна основа на доверие в OpenAI може да не е в състояние да подкрепи този скок.
- Конкурентни отношения с Microsoft: Мъск прогнозира, че "OpenAI ще погълне Microsoft". Въпреки че това е радикално, то разкрива потенциалния конфликт в бизнес моделите на двете компании. Microsoft се надява да интегрира AI възможности чрез Copilot и да ги продава на компании, докато ако OpenAI достигне директно до потребителите чрез Agent, неизбежно ще се конкурира директно с най-големия си спонсор.
Заключение: Търсене на нов наратив
Очакваната огромна загуба на OpenAI през 2026 г. не е просто техническо затруднение, а по-скоро болката от прехода в бизнес модела.
Компанията се опитва да се трансформира от "нестопанска изследователска институция" в "затворен търговски гигант", но е изправена пред нискобюджетна обсада от общността с отворен код; тя се опитва да установи емоционална връзка на потребителско ниво, но грубо прекъсва тази връзка в итерациите на продуктите. Тя изяжда обяда на Microsoft, но също така е разкъсвана от глутница вълци с отворен код от Китай.
На този етап OpenAI се нуждае от нещо повече от просто по-силен GPT-5. Тя трябва да отговори отново на най-съществения въпрос: коя е OpenAI в тази ера, когато интелигентността е на път да бъде навсякъде и пределните разходи клонят към нула? Скъп гост в Белия дом или интелигентен помощник на масите?Ако тази криза на идентичността не бъде разрешена, дори най-високата оценка ще бъде просто кула, построена върху пясък. В крайна сметка, в тази епоха на бързо технологично равенство, защитните стени никога не се изграждат върху моделни параметри, а върху незаменима мрежа от стойности и доверие на потребителите.
