OpenAI na raskrižju: Pronalaženje konkurentske prednosti u mjehuriću procjene i krizi identiteta

Kada je procjena tvrtke na vrhuncu, a njezina korisnička baza pokreće kampanju "otpustite izvršnog direktora" na društvenim mrežama, taj osjećaj razdvojenosti obično ukazuje na neki dublji strukturalni problem.

Nedavno se rasprava o OpenAI na X/Twitteru odvijala u ekstremnoj binarnoj opoziciji: s jedne strane, kontinuirana ulaganja SoftBanka i očekivanja procjene od desetaka milijardi dolara, a s druge strane, bijesni prosvjedi korisnika zbog uklanjanja GPT-4o, žestoki napadi Elona Muska i snažna ofenziva kineskog konkurenta DeepSeek.

Ako maknemo pogled od dnevnih fluktuacija cijena dionica i rezultata modela, otkrit ćemo da se OpenAI nalazi u tipičnoj "inovatorskoj dilemi". Ne radi se samo o tehnologiji ili financijama, već o strateškoj krizi identiteta, konkurentske prednosti i budućeg AI ekosustava.

Gubitak emocionalne imovine i kriza povjerenja "ClosedAI"

U poslovnoj analizi često kažemo da su korisničke navike najdublja konkurentska prednost. Međutim, čini se da OpenAI vlastitim rukama zatrpava taj rov.

Nedavna najveća kontroverza proizlazi iz OpenAI-jevih prilagodbi modela GPT-4o. Brojni su korisnici na X-u izrazili snažno nezadovoljstvo, a neki su čak koristili ekstremne izraze poput "uništili ste nam živote". To možda zvuči pomalo pretjerano, ali otkriva ključnu činjenicu: za veliki broj C-end korisnika, odnos koji su uspostavili s AI nije samo instrumentalni odnos poziva, već uključuje i određenu emocionalnu ovisnost i duboko ugrađivanje u tijek rada.

Kada korisnici viču "ClosedAI, vratite nam GPT-4o" i dodaju hashtag #FireSamAltman (otpustite Sama Altmana), to označava određeni kolaps imidža marke OpenAI. Kao što je rekao jedan komentator, OpenAI "potpuno vrijeđa krajnje korisnike i uništava najdragocjeniju temeljnu imovinu".

U fazi startupa, ova "izdaja" ranih ključnih korisnika možda se još uvijek može smatrati cijenom tranzicije, ali za diva s procjenom od stotina milijardi dolara, to je ravno ekonomskom samoubojstvu. Što je još pogubnije, ova kriza povjerenja nije ograničena samo na obične korisnike.

Elon Musk, kao jedan od suosnivača, nedavno je pokrenuo novi krug medijske ofenzive protiv OpenAI, rekavši da se njegova procjena "čini previsokom" i optužujući ga da nije samo "iznimno zatvoren", već da koristi i "prljave trikove". Iako Muskove izjave nose osobnu notu, narativ koji je istaknuo, da "OpenAI ne opravdava svoje ime (prelazak s neprofitnog otvorenog koda na zatvoreni profit)", postaje neosporna optužba u glavnom medijskom prostoru. Kada samo ime marke postane ironično, ova kriza identiteta ozbiljno će ometati njezin napredak u regulatornoj politici i javnom imidžu.

Otvoreni čopor vukova i "20 puta razlika u cijeni" napad smanjenjem dimenzija

Ako je unutarnja kriza povjerenja spori otrov, onda je vanjska konkurencija izravni napad smanjenjem dimenzija.

Korisnik Twittera @Jackkk istaknuo je fenomen koji uznemiruje Wall Street: "Kineski modeli nisu samo 20 puta jeftiniji, već su i otvoreni." To nije neutemeljena glasina. Kineski AI modeli, predvođeni DeepSeekom, napadaju zatvorene zidove koje su izgradili OpenAI i Anthropic iznimno agresivnim stavom.

O DeepSeeku postoje dva potpuno različita narativa u javnosti. OpenAI ga optužuje da je kopirao američke modele tehnikom "destilacije", dok ga druga strana hvali kao "besplatni AI koji nije pod kontrolom SAD-a". Bez obzira na kontroverzu oko tehničkog izvora, ne može se zanemariti ekonomska činjenica: modeli otvorenog koda postižu performanse bliske SOTA (State of the Art) uz iznimno niske granične troškove.

To čini trend "razvezivanja" i "komodifikacije" koji Benedict Evans često spominje. Kada inteligencija postane jeftina i sveprisutna poput električne energije, poslovni model koji se oslanja na prodaju pretplata na zatvoreni API suočit će se s ogromnim pritiskom na cijene. Ako modeli otvorenog koda poput DeepSeeka mogu pružiti 90% performansi GPT-4 razine, a cijena je samo 5% potonjeg, tada će za većinu programera i poslovnih korisnika migracija biti pitanje vremena.

Čini se da je trenutna strategija OpenAI "borba na šest ili sedam frontova istovremeno" - žele raditi AGI (opća umjetna inteligencija), žele raditi hardver za krajnje korisnike, moraju se nositi s odnosom Microsofta koji je istovremeno suradnja i konkurencija, a istovremeno se moraju braniti od bočnih napada iz tabora otvorenog koda. Kao što je komentirano, čini se da trenutno nije ostvario odlučujuću pobjedu ni na jednom frontu.## Proxy ratovi i budućnost agenata

U trenutku kada se modelski sloj suočava s krizom komodifikacije, sljedeća oklada OpenAI-a očito leži u "Agentima" (inteligentnim agentima).

Nedavno je OpenAI kupio tim Multi (izvorno OpenClaw) s ciljem da Agent dovede do masa. Kao što je primijetio promatrač industrije @pascal_bornet: "Sljedeći AI rat nije o modelima, već o Agentima. Modeli generiraju tekst, Agenti generiraju akcije."

Ovo je ispravan strateški zaokret, ali ga je iznimno teško provesti. Agenti zahtijevaju iznimno visoke sistemske ovlasti, stabilno okruženje i duboko korisničko povjerenje. A to je upravo ono što pogađa slabe točke OpenAI-a:

1. Zabrinutost za privatnost i sigurnost: Kada je američko Ministarstvo obrane objavilo suradnju s OpenAI-jem kako bi implementiralo ChatGPT u Pentagon, iako je to dokazalo sposobnost na razini poduzeća, također je pojačalo zabrinutost nekih korisnika za privatnost podataka. Duboka integracija Agenta u operativni sustav ili preglednik zahtijeva od korisnika da daju iznimno visoke ovlasti povjerenja, a trenutno nestabilna osnova povjerenja OpenAI-a možda neće moći poduprijeti ovaj prijelaz.
2. Konkurentski odnos s Microsoftom: Musk je predvidio da će "OpenAI progutati Microsoft". Iako je ovo radikalno, otkriva potencijalni sukob između poslovnih modela. Microsoft se nada integrirati AI mogućnosti putem Copilota i prodati ih tvrtkama, dok će OpenAI, ako izravno dođe do korisnika putem Agenta, neizbježno izravno konkurirati svom najvećem financijeru.

Zaključak: Traženje nove naracije

Očekivani veliki gubici OpenAI-a u 2026. nisu samo tehničko usko grlo, već i bolovi prijelaznog razdoblja u poslovnom modelu.

Pokušava se transformirati iz "neprofitne istraživačke institucije" u "zatvorenog komercijalnog diva", ali se suočava s jeftinim okruženjem zajednice otvorenog koda; pokušava uspostaviti emocionalnu vezu na razini potrošača, ali grubo prekida tu vezu u iteracijama proizvoda. Jede Microsoftov ručak, a istovremeno ga razdiru čopori vukova otvorenog koda iz Kine.

U ovoj fazi, OpenAI ne treba samo jači GPT-5. Mora ponovno odgovoriti na ono najbitnije pitanje: tko je zapravo OpenAI u ovom dobu kada je inteligencija sveprisutna, a granični troškovi teže nuli? Je li skupi gost Bijele kuće ili inteligentni pomoćnik za mase?Ako se ova kriza identiteta ne riješi, ni visoka procjena neće biti ništa drugo nego kula sagrađena na pijesku. Uostalom, u ovoj eri brze tehnološke egalitarnosti, obrambeni jarak se nikada ne gradi na parametrima modela, već na nezamjenjivoj mreži vrijednosti i povjerenju korisnika.