Persimpangan Jalan OpenAI: Mencari Parit Pertahanan di Tengah Gelembung Valuasi dan Krisis Identitas

Ketika valuasi sebuah perusahaan melambung tinggi, sementara basis penggunanya meluncurkan kampanye "pecat CEO" di media sosial, perasaan terpecah ini biasanya mengindikasikan masalah struktural yang mendalam.

Baru-baru ini, diskusi tentang OpenAI di X/Twitter menunjukkan dualitas ekstrem: di satu sisi, investasi berkelanjutan dari SoftBank dan ekspektasi valuasi hingga puluhan miliar dolar AS, di sisi lain, protes marah pengguna atas penghapusan GPT-4o, serangan gencar Elon Musk, dan pengepungan kuat dari pesaing Tiongkok, DeepSeek.

Jika kita mengalihkan pandangan dari fluktuasi harga saham harian dan skor model, kita akan menemukan bahwa OpenAI berada dalam "dilema inovator" yang khas. Ini bukan hanya tentang teknologi atau pendanaan, tetapi krisis strategis tentang identitas, parit pertahanan bisnis, dan lanskap ekologi AI masa depan.

Hilangnya Aset Emosional dan Krisis Kepercayaan "ClosedAI"

Dalam analisis bisnis, kita sering mengatakan bahwa kebiasaan pengguna adalah parit pertahanan terdalam. Namun, OpenAI tampaknya secara pribadi mengisi parit ini.

Kontroversi terbesar baru-baru ini berasal dari penyesuaian OpenAI terhadap model GPT-4o. Banyak pengguna di X menyatakan ketidakpuasan yang kuat, dan bahkan beberapa menggunakan kata-kata ekstrem seperti "menghancurkan hidup kami". Ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi mengungkapkan fakta penting: bagi sejumlah besar pengguna C-end, hubungan yang mereka bangun dengan AI bukan hanya hubungan panggilan instrumental, tetapi juga mencakup ketergantungan emosional dan penyematan alur kerja yang mendalam.

Ketika pengguna meneriakkan "ClosedAI, kembalikan GPT-4o saya" dan menyertakan tagar #FireSamAltman (pecat Sam Altman), ini menandakan semacam keruntuhan citra merek OpenAI. Seperti yang dikatakan seorang komentator, OpenAI "benar-benar menyinggung sisi konsumen dan menghancurkan aset inti fondasi yang paling berharga".

Pada tahap perusahaan rintisan, "pengkhianatan" terhadap pengguna inti awal ini mungkin masih dapat dianggap sebagai harga transformasi, tetapi untuk raksasa dengan valuasi hingga ratusan miliar dolar AS, ini tidak berbeda dengan bunuh diri ekonomi. Yang lebih fatal adalah bahwa krisis kepercayaan ini tidak terbatas pada pengguna biasa.

Sebagai salah satu pendiri, Elon Musk baru-baru ini meluncurkan babak baru serangan opini publik terhadap OpenAI, dengan mengatakan bahwa valuasinya "tampaknya terlalu tinggi" dan menuduhnya tidak hanya "sangat tertutup", tetapi bahkan menggunakan "taktik kotor". Meskipun pernyataan Musk mengandung warna dendam pribadi, narasi yang dia tunjukkan tentang "OpenAI tidak sesuai dengan namanya (beralih dari sumber terbuka nirlaba ke pengejaran keuntungan tertutup)" menjadi tuduhan yang sulit dibantah di arena opini publik arus utama. Ketika nama merek itu sendiri menjadi ironi, krisis identitas ini akan sangat menghambat kemajuannya dalam regulasi kebijakan dan citra publik.

Kawanan Serigala Sumber Terbuka dan Serangan Reduksi Dimensi "Perbedaan Biaya 20 Kali Lipat"

Jika krisis kepercayaan internal adalah racun kronis, maka persaingan dari luar adalah serangan reduksi dimensi langsung.

Pengguna Twitter @Jackkk menunjukkan fenomena yang meresahkan Wall Street: "Model Tiongkok tidak hanya 20 kali lebih murah, tetapi juga sumber terbuka." Ini bukan isapan jempol belaka. Model AI Tiongkok, yang diwakili oleh DeepSeek, menyerang tembok tertutup yang dibangun oleh OpenAI dan Anthropic dengan sikap yang sangat agresif.

Tentang DeepSeek, ada dua narasi yang sangat berbeda di arena opini publik. OpenAI menuduhnya mereplikasi model Amerika melalui teknologi "distilasi", sementara pihak lain memujinya sebagai "AI gratis yang tidak dikendalikan oleh Amerika Serikat". Terlepas dari kontroversi tentang sumber teknologi, fakta ekonomi yang tidak dapat diabaikan adalah: model sumber terbuka mencapai kinerja yang mendekati SOTA (State of the Art) dengan biaya marjinal yang sangat rendah.

Ini merupakan tren "unbundling" dan "komoditisasi" yang sering disebutkan oleh Benedict Evans. Ketika kecerdasan menjadi semurah dan ada di mana-mana seperti listrik, model bisnis yang mengandalkan penjualan langganan API tertutup akan menghadapi tekanan harga yang besar. Jika model sumber terbuka seperti DeepSeek dapat memberikan 90% kinerja tingkat GPT-4, dan harganya hanya 5% dari yang terakhir, maka bagi sebagian besar pengembang dan pengguna perusahaan, migrasi hanya masalah waktu.

Strategi OpenAI saat ini tampaknya adalah "bertempur di enam atau tujuh lini secara bersamaan" - melakukan AGI (Kecerdasan Umum Buatan), membuat perangkat keras tingkat konsumen, menangani hubungan kerja sama dan persaingan Microsoft, dan bertahan melawan serangan sayap dari kamp sumber terbuka. Seperti yang dikatakan komentar, saat ini tampaknya belum mencapai kemenangan yang menentukan di lini mana pun.## Perang Proksi dan Masa Depan Agent

Di tengah krisis komoditisasi yang dihadapi lapisan model, taruhan OpenAI berikutnya jelas terletak pada "Agent" (agen cerdas).

Baru-baru ini, OpenAI mengakuisisi tim Multi (sebelumnya OpenClaw), yang bertujuan untuk membawa Agent ke masyarakat umum. Seperti yang dikatakan oleh pengamat industri @pascal_bornet: "Perang AI berikutnya bukan tentang model, tetapi tentang Agent. Model menghasilkan teks, Agent menghasilkan tindakan."

Ini adalah perubahan strategi yang tepat, tetapi sangat sulit untuk dieksekusi. Agent membutuhkan izin sistem yang sangat tinggi, lingkungan yang stabil, dan kepercayaan pengguna yang mendalam. Dan inilah yang justru menyentuh titik lemah OpenAI:

1. Kekhawatiran Privasi dan Keamanan: Ketika Departemen Pertahanan AS mengumumkan kerja sama dengan OpenAI untuk menerapkan ChatGPT ke Pentagon, meskipun membuktikan kemampuan tingkat perusahaan, hal itu juga meningkatkan kekhawatiran sebagian pengguna tentang privasi data. Mengintegrasikan Agent secara mendalam ke dalam sistem operasi atau browser mengharuskan pengguna untuk memberikan izin kepercayaan yang sangat tinggi, dan fondasi kepercayaan OpenAI yang saat ini bergejolak mungkin tidak dapat mendukung lompatan ini.
2. Hubungan Kompetitif dengan Microsoft: Musk meramalkan bahwa "OpenAI akan menelan Microsoft hidup-hidup". Meskipun ini radikal, namun mengungkapkan potensi konflik dalam model bisnis keduanya. Microsoft berharap untuk mengintegrasikan kemampuan AI melalui Copilot dan menjualnya ke perusahaan, sementara jika OpenAI langsung menjangkau pengguna melalui Agent, ia pasti akan bersaing langsung dengan penyandang dana terbesarnya.

Kesimpulan: Mencari Narasi Baru

Kerugian besar yang diproyeksikan OpenAI pada tahun 2026 saat ini bukanlah hambatan teknis semata, tetapi rasa sakit transisi dalam model bisnis.

Ia mencoba untuk bertransformasi dari "lembaga penelitian nirlaba" menjadi "raksasa komersial tertutup", tetapi menghadapi pengepungan berbiaya rendah dari komunitas open source; ia mencoba membangun koneksi emosional tingkat konsumen, tetapi secara kasar memutuskan koneksi ini dalam iterasi produk. Ia sedang memakan makan siang Microsoft, dan juga sedang dimakan oleh kawanan serigala open source dari Tiongkok.

Pada tahap ini, yang dibutuhkan OpenAI bukan hanya GPT-5 yang lebih kuat. Ia perlu menjawab kembali pertanyaan paling mendasar: di era ketika kecerdasan akan ada di mana-mana dan biaya marginal mendekati nol, siapa sebenarnya OpenAI? Apakah ia tamu terhormat Gedung Putih yang mahal, atau asisten cerdas untuk masyarakat umum?Jika tidak dapat menyelesaikan krisis identitas ini, valuasi setinggi apa pun tidak lebih dari menara yang dibangun di atas pasir. Bagaimanapun, di era kesetaraan teknologi yang serba cepat ini, parit pertahanan tidak pernah dibangun di atas parameter model, tetapi dibangun di atas jaringan nilai yang tak tergantikan dan kepercayaan pengguna.