OpenAI의 갈림길: 거품 낀 가치 평가와 정체성 위기 속에서 해자를 찾다
OpenAI의 갈림길: 거품 낀 가치 평가와 정체성 위기 속에서 해자를 찾다
회사의 가치 평가가 하늘을 찌르고, 사용자 그룹이 소셜 미디어에서 "CEO 해고" 운동을 시작할 때, 이러한 괴리는 종종 심층적인 구조적 문제를 예고합니다.
최근 OpenAI에 대한 논의는 X/Twitter에서 극단적인 이분법을 보여줍니다. 한편으로는 소프트뱅크의 지속적인 투자와 수백억 달러에 달하는 가치 평가 기대가 있고, 다른 한편으로는 GPT-4o 제거에 대한 사용자의 분노, 일론 머스크의 맹렬한 비판, 그리고 중국 경쟁업체 DeepSeek의 강력한 포위 공격이 있습니다.
매일의 주가 변동과 모델 점수에서 시선을 돌리면 OpenAI가 전형적인 "혁신가의 딜레마"에 처해 있음을 알 수 있습니다. 이는 기술이나 자금의 문제가 아니라 정체성 인식, 비즈니스 해자, 미래 AI 생태계 구도에 대한 전략적 위기입니다.
감정 자산의 유실과 "ClosedAI"의 신뢰 위기
비즈니스 분석에서 우리는 종종 사용자 습관이 가장 깊은 해자라고 말합니다. 그러나 OpenAI는 스스로 이 도랑을 메우고 있는 것 같습니다.
최근 가장 큰 논쟁은 OpenAI의 GPT-4o 모델 조정에서 비롯되었습니다. 많은 사용자가 X에서 강한 불만을 표출했으며, 심지어 "우리 삶을 망쳤다"와 같은 극단적인 표현을 사용한 사람도 있었습니다. 이는 다소 과장된 것처럼 들릴 수 있지만, 중요한 사실을 드러냅니다. 많은 C단 사용자에게 AI와의 관계는 도구적인 호출 관계뿐만 아니라 일종의 감정적 의존과 깊은 워크플로 임베딩을 포함합니다.
사용자가 "ClosedAI, GPT-4o 돌려줘"라고 외치며 #FireSamAltman(샘 알트만 해고) 태그를 달았을 때, 이는 OpenAI 브랜드 이미지의 붕괴를 의미합니다. 한 논평가가 말했듯이 OpenAI는 "소비자 측을 완전히 적으로 돌리고 가장 소중한 근본 핵심 자산을 파괴하고 있습니다."
초기 스타트업 단계에서는 이러한 초기 핵심 사용자에 대한 "배신"이 전환의 대가로 여겨질 수 있지만, 수천억 달러의 가치를 지닌 거대 기업에게는 경제적 자살과 다름없습니다. 더욱 치명적인 것은 이러한 신뢰 위기가 일반 사용자에게만 국한되지 않는다는 것입니다.
공동 창업자 중 한 명인 일론 머스크는 최근 OpenAI에 대한 새로운 여론 공세를 시작하여 가치 평가가 "지나치게 높은 것 같다"고 말하고, "극도로 폐쇄적"일 뿐만 아니라 "더러운 수법"을 사용했다고 비난했습니다. 머스크의 발언은 개인적인 앙심을 담고 있지만, 그가 지적한 "OpenAI가 이름값을 못한다(비영리 오픈 소스에서 폐쇄적 이익 추구로 전환)"는 이야기가 주류 여론에서 반박하기 어려운 비난이 되고 있습니다. 브랜드 이름 자체가 풍자가 될 때, 이러한 정체성 위기는 정책 규제와 대중 이미지에 대한 추진을 심각하게 방해할 것입니다.
오픈 소스 늑대 떼와 "20배 비용 차이"의 차원 낮은 공격
내부의 신뢰 위기가 만성적인 독약이라면, 외부의 경쟁은 직접적인 차원 낮은 공격입니다.
Twitter 사용자 @Jackkk는 월스트리트를 불안하게 만드는 현상을 지적했습니다. "중국 모델은 20배 저렴할 뿐만 아니라 오픈 소스입니다." 이는 근거 없는 소문이 아닙니다. DeepSeek를 대표로 하는 중국 AI 모델은 OpenAI와 Anthropic이 구축한 폐쇄적인 장벽을 매우 공격적인 자세로 공격하고 있습니다.
DeepSeek에 대해 여론에는 두 가지 상반된 이야기가 있습니다. OpenAI는 "증류" 기술을 통해 미국 모델을 복제했다고 비난하고, 다른 한편에서는 "미국의 통제를 받지 않는 무료 AI"라고 칭찬합니다. 기술적 근원이 어떻게 논쟁되든, 무시할 수 없는 경제적 사실은 오픈 소스 모델이 매우 낮은 한계 비용으로 SOTA(State of the Art)에 가까운 성능을 달성하고 있다는 것입니다.
이는 Benedict Evans가 자주 언급하는 "분리"와 "상품화" 추세를 구성합니다. 지능이 전기처럼 저렴하고 어디에나 존재하게 되면 폐쇄형 API 구독 판매에 의존하는 비즈니스 모델은 엄청난 가격 압력에 직면하게 됩니다. DeepSeek와 같은 오픈 소스 모델이 GPT-4 수준의 90% 성능을 제공하고 가격이 후자의 5%에 불과하다면 대부분의 개발자와 기업 사용자에게 마이그레이션은 시간 문제입니다.
OpenAI의 현재 전략은 "여섯, 일곱 개 전선에서 동시에 싸우는 것" 같습니다. AGI(범용 인공 지능)를 만들고, 소비자용 하드웨어를 만들고, Microsoft와의 협력 및 경쟁 관계에 대처하고, 오픈 소스 진영의 측면 공격을 방어해야 합니다. 논평에서 언급했듯이 현재 어떤 전선에서도 결정적인 승리를 거두지 못한 것 같습니다.## 대리전과 Agent의 미래
모델 레이어에서 상품화 위기에 직면한 현재, OpenAI의 다음 베팅은 분명히 "Agent"(지능형 에이전트)에 있습니다.
최근 OpenAI는 Multi(원래 OpenClaw) 팀을 인수하여 Agent를 대중에게 제공하고자 합니다. 업계 관찰자 @pascal_bornet이 말했듯이: "다음 AI 전쟁은 모델에 관한 것이 아니라 Agent에 관한 것입니다. 모델은 텍스트를 생성하고, Agent는 행동을 생성합니다."
이는 올바른 전략적 전환이지만 실행하기가 매우 어렵습니다. Agent는 매우 높은 시스템 권한, 안정적인 환경 및 깊은 사용자 신뢰가 필요합니다. 그리고 이것은 바로 OpenAI의 약점을 건드립니다:
- 개인 정보 보호 및 보안 우려: 미국 국방부가 OpenAI와 협력하여 ChatGPT를 펜타곤에 배포한다고 발표했을 때, 기업 수준의 능력을 입증했지만 일부 사용자의 데이터 개인 정보 보호에 대한 우려를 증폭시켰습니다. Agent를 운영 체제 또는 브라우저에 깊이 통합하려면 사용자에게 매우 높은 신뢰 권한을 부여해야 하지만, OpenAI의 현재 불안정한 신뢰 기반은 이러한 도약을 뒷받침하지 못할 수 있습니다.
- Microsoft와의 경쟁 관계: Elon Musk는 "OpenAI가 Microsoft를 산 채로 삼킬 것"이라고 예측했습니다. 이는 과격하지만 두 회사의 비즈니스 모델 간의 잠재적인 충돌을 드러냅니다. Microsoft는 Copilot을 통해 AI 기능을 통합하여 기업에 판매하기를 희망하지만, OpenAI가 Agent를 통해 직접 사용자에게 접근하면 불가피하게 최대 후원자와 직접적인 경쟁을 하게 됩니다.
결론: 새로운 이야기 찾기
OpenAI가 현재 직면한 2026년 예상되는 막대한 손실은 단순한 기술적 병목 현상이 아니라 비즈니스 모델 전환기의 성장통입니다.
OpenAI는 "비영리 연구 기관"에서 "폐쇄형 상업 거대 기업"으로 전환하려고 시도했지만 오픈 소스 커뮤니티의 저비용 포위 공격에 직면했습니다. OpenAI는 소비자 수준의 감정적 연결을 구축하려고 시도했지만 제품 반복에서 이러한 연결을 무자비하게 끊었습니다. OpenAI는 Microsoft의 점심을 먹고 있지만 동시에 중국의 오픈 소스 늑대 무리에게도 먹히고 있습니다.
이 단계에서 OpenAI에 필요한 것은 더 강력한 GPT-5만이 아닙니다. OpenAI는 지능이 곧 어디에나 있고 한계 비용이 0에 가까워지는 시대에 OpenAI가 도대체 누구인지에 대한 가장 본질적인 질문에 다시 답해야 합니다. OpenAI는 비싼 백악관 손님입니까, 아니면 대중의 지능형 도우미입니까?만약 이 정체성 위기를 해결하지 못한다면, 아무리 높은 가치 평가도 모래 위에 지어진 탑에 불과하다. 결국, 이 기술이 급속도로 평준화되는 시대에 해자는 모델 파라미터에 구축되는 것이 아니라 대체 불가능한 가치 네트워크와 사용자 신뢰에 구축된다.
