OpenAI na prelomnici: Iskanje obrambnega jarka v mehurčku vrednotenja in krizi identitete

Ko je vrednotenje podjetja na vrhuncu, medtem ko njegova uporabniška baza na družbenih omrežjih sproži kampanjo "odpustite direktorja", ta razkol običajno napoveduje neko globoko strukturno težavo.

V zadnjem času se razprave o OpenAI na X/Twitterju odvijajo v ekstremni binarni opoziciji: na eni strani je nenehno vlaganje SoftBanka in pričakovanje vrednotenja v višini več deset milijard dolarjev, na drugi strani pa je jezen protest uporabnikov zaradi odstranitve GPT-4o, silovit napad Elona Muska in močno obleganje kitajskega konkurenta DeepSeek.

Če umaknemo pogled od dnevnih nihanj delnic in rezultatov modelov, bomo ugotovili, da je OpenAI v tipični "inovatorjevi dilemi". Ne gre le za tehnologijo ali denar, temveč za strateško krizo identitete, poslovnega obrambnega jarka in prihodnje ureditve ekosistema umetne inteligence.

Izguba čustvenih sredstev in kriza zaupanja "ClosedAI"

V poslovni analizi pogosto rečemo, da so uporabniške navade najgloblji obrambni jarek. Vendar se zdi, da OpenAI to oviro polni kar sam.

Nedavni največji spor izvira iz prilagoditve modela GPT-4o s strani OpenAI. Številni uporabniki so na X izrazili močno nezadovoljstvo, nekateri pa so uporabili celo ekstremne besede, kot je "uničili ste nam življenje". To se morda sliši nekoliko pretirano, vendar razkriva ključno dejstvo: za veliko število končnih uporabnikov odnos z umetno inteligenco ni le instrumentalen odnos klicanja, temveč vključuje tudi neko čustveno odvisnost in globoko vdelavo v delovni proces.

Ko uporabniki vzklikajo "ClosedAI, vrnite mi GPT-4o" in dodajo oznako #FireSamAltman (odpustite Sama Altmana), to pomeni nekakšen propad podobe blagovne znamke OpenAI. Kot je dejal komentator, OpenAI "popolnoma užali potrošniško stran in uničuje najdragocenejša temeljna sredstva".

V fazi zagonskega podjetja se lahko ta "izdaja" zgodnjih ključnih uporabnikov šteje za ceno preobrazbe, vendar je za velikana z vrednostjo več sto milijard dolarjev to enako gospodarskemu samomoru. Še bolj usodno pa je, da ta kriza zaupanja ni omejena le na običajne uporabnike.

Elon Musk, eden od soustanoviteljev, je nedavno sprožil nov krog medijske ofenzive proti OpenAI, rekoč, da je njegovo vrednotenje "videti previsoko", in ga obtožil, da ni le "izjemno zaprt", temveč uporablja celo "umazane trike". Čeprav so Muskove izjave obarvane z osebnimi zamerami, pa pripoved, ki jo je izpostavil, da "OpenAI ne ustreza svojemu imenu (prehod iz neprofitne odprtokodne v zaprto in dobičkonosno)", postaja težko ovrgljiva obtožba v glavnem medijskem prostoru. Ko ime blagovne znamke samo postane ironično, bo ta kriza identitete resno ovirala njegov napredek pri regulaciji politike in javni podobi.

Odprtokodna volčja tropa in "20-kratna razlika v stroških" uničujoč napad

Če je notranja kriza zaupanja kronični strup, potem je zunanja konkurenca neposreden uničujoč napad.

Uporabnik Twitterja @Jackkk je opozoril na pojav, ki vznemirja Wall Street: "Kitajski modeli niso le 20-krat cenejši, ampak so tudi odprtokodni." To ni iz trte izvito. Kitajski modeli umetne inteligence, ki jih predstavlja DeepSeek, z izjemno agresivno držo napadajo zaprte zidove, ki sta jih postavila OpenAI in Anthropic.

O DeepSeeku obstajata dve popolnoma različni pripovedi. OpenAI ga obtožuje, da je s tehniko "destilacije" kopiral ameriške modele, druga stran pa ga hvali kot "brezplačno umetno inteligenco, ki je ne nadzorujejo ZDA". Ne glede na to, kako sporno je tehnično poreklo, je neizpodbitno ekonomsko dejstvo, da odprtokodni modeli dosegajo skoraj SOTA (State of the Art) zmogljivost z izjemno nizkimi mejnimi stroški.

To predstavlja trend "razvezave" in "povezave", ki ga pogosto omenja Benedict Evans. Ko inteligenca postane poceni kot elektrika in je prisotna povsod, se bo poslovni model, ki temelji na prodaji naročnin na zaprte API-je, soočil z ogromnim cenovnim pritiskom. Če lahko odprtokodni modeli, kot je DeepSeek, zagotovijo 90 % zmogljivosti ravni GPT-4, cena pa je le 5 % slednje, potem bo za večino razvijalcev in poslovnih uporabnikov selitev le vprašanje časa.

Zdi se, da je trenutna strategija OpenAI "sočasno bojevanje na šestih ali sedmih frontah" – želi ustvariti AGI (splošno umetno inteligenco), ustvariti potrošniško strojno opremo, se spopasti z odnosom sodelovanja in konkurence z Microsoftom, hkrati pa se mora braniti pred bočnim napadom odprtokodne fronte. Kot je zapisano v komentarju, se zdi, da trenutno ni dosegel odločilne zmage na nobeni fronti.## Posredniška vojna in prihodnost Agentov

V trenutni situaciji, ko se modeli soočajo s krizo komercializacije, je naslednja stavnica OpenAI očitno na "Agentih" (inteligentnih agentih).

V zadnjem času je OpenAI prevzel ekipo Multi (prej OpenClaw) s ciljem, da agente približa množicam. Kot je dejal opazovalec industrije @pascal_bornet: "Naslednja vojna AI ne bo o modelih, ampak o agentih. Modeli ustvarjajo besedilo, agenti ustvarjajo dejanja."

To je pravilna strateška preusmeritev, vendar jo je izjemno težko izvesti. Agenti potrebujejo izjemno visoke sistemske pravice, stabilno okolje in globoko zaupanje uporabnikov. In to je ravno Ahilova peta OpenAI:

1. Pomisleki glede zasebnosti in varnosti: Ko je ameriško obrambno ministrstvo napovedalo sodelovanje z OpenAI za uvedbo ChatGPT v Pentagonu, je to sicer dokazalo sposobnosti na ravni podjetja, vendar je tudi povečalo zaskrbljenost nekaterih uporabnikov glede zasebnosti podatkov. Za globoko integracijo agentov v operacijski sistem ali brskalnik je potrebno, da uporabniki podelijo izjemno visoke pravice zaupanja, trenutno nestabilna osnova zaupanja OpenAI pa morda ne bo mogla podpreti tega preskoka.
2. Konkurenčno-sodelovalni odnos z Microsoftom: Musk je napovedal, da bo "OpenAI požrl Microsoft". Čeprav je to radikalno, razkriva potencialni konflikt med njunima poslovnima modeloma. Microsoft želi integrirati zmogljivosti AI prek Copilota in jih prodati podjetjem, če pa bo OpenAI neposredno dosegel uporabnike prek agentov, bo neizogibno prišlo do neposredne konkurence s svojim največjim finančnim podpornikom.

Zaključek: Iskanje nove pripovedi

Pričakovana ogromna izguba OpenAI v letu 2026 ni zgolj tehnična ozkost, ampak bolečina v prehodnem obdobju poslovnega modela.

Poskuša se preoblikovati iz "neprofitne raziskovalne institucije" v "zaprtega komercialnega velikana", vendar se sooča s poceni obleganjem odprtokodne skupnosti; poskuša vzpostaviti čustveno povezavo na ravni potrošnikov, vendar jo v iteracijah izdelkov grobo prekinja. Je Microsoftovo kosilo, hkrati pa jo razkosavajo odprtokodne volčje horde iz Kitajske.

V tej fazi OpenAI ne potrebuje le močnejšega GPT-5. Ponovno mora odgovoriti na tisto najosnovnejše vprašanje: kdo je OpenAI v tem času, ko bo inteligenca kmalu vseprisotna in se bo mejni strošek približeval ničli? Je drag cenjeni gost v Beli hiši ali inteligentni pomočnik za množice?Če te krize identitete ne moremo rešiti, je tudi najvišja ocena vrednosti le stolp, zgrajen na pesku. Navsezadnje, v tej dobi hitre tehnološke enakosti, se obrambni jarek nikoli ne gradi na parametrih modela, temveč na nenadomestljivi vrednostni mreži in zaupanju uporabnikov.