สี่แยกของ OpenAI: ค้นหาคูเมืองท่ามกลางฟองสบู่มูลค่าและการวิกฤตอัตลักษณ์

เมื่อมูลค่าของบริษัทพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่ฐานผู้ใช้กลับเริ่มแคมเปญ "ไล่ CEO ออก" บนโซเชียลมีเดีย ความรู้สึกแตกแยกนี้มักบ่งบอกถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การสนทนาเกี่ยวกับ OpenAI บน X/Twitter แสดงให้เห็นถึงความเป็นคู่ตรงข้ามที่รุนแรง: ด้านหนึ่งคือการลงทุนอย่างต่อเนื่องของ SoftBank และความคาดหวังมูลค่าที่สูงถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ในทางกลับกันคือการประท้วงด้วยความโกรธของผู้ใช้ต่อการถอด GPT-4o, การวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงของ Elon Musk และการล้อมโจมตีอย่างแข็งแกร่งจากคู่แข่งชาวจีนอย่าง DeepSeek

หากเราละสายตาจากการผันผวนของราคาหุ้นรายวันและคะแนนการทดสอบโมเดล เราจะพบว่า OpenAI กำลังเผชิญกับ "ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม" โดยทั่วไป นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือเงินทุน แต่เป็นวิกฤตเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับอัตลักษณ์ การสร้างคูเมืองทางธุรกิจ และภูมิทัศน์ของระบบนิเวศ AI ในอนาคต

การสูญเสียสินทรัพย์ทางอารมณ์และวิกฤตความไว้วางใจของ "ClosedAI"

ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจ เรามักกล่าวว่าพฤติกรรมของผู้ใช้คือคูเมืองที่ลึกที่สุด อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า OpenAI กำลังถมคูแห่งนี้ด้วยมือของตนเอง

ข้อโต้แย้งที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้มาจากการปรับเปลี่ยนโมเดล GPT-4o ของ OpenAI ผู้ใช้หลายคนแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงบน X และบางคนถึงกับใช้คำพูดที่รุนแรงเช่น "ทำลายชีวิตของเรา" สิ่งนี้อาจฟังดูเกินจริงไปบ้าง แต่เผยให้เห็นข้อเท็จจริงที่สำคัญ: สำหรับผู้ใช้ปลายทางจำนวนมาก ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับ AI ไม่ได้เป็นเพียงความสัมพันธ์เชิงเครื่องมือ แต่ยังรวมถึงการพึ่งพาทางอารมณ์และการฝังตัวของเวิร์กโฟลว์อย่างลึกซึ้ง

เมื่อผู้ใช้ตะโกนว่า "ClosedAI คืน GPT-4o ของฉันมา" และติดแฮชแท็ก #FireSamAltman (ไล่ Sam Altman ออก) นี่เป็นการบ่งบอกถึงการล่มสลายของภาพลักษณ์แบรนด์ OpenAI ในบางแง่มุม ดังที่นักวิจารณ์คนหนึ่งกล่าวไว้ OpenAI กำลัง "ทำให้ผู้บริโภคขุ่นเคืองอย่างสิ้นเชิง ทำลายรากฐานที่สำคัญที่สุดของสินทรัพย์หลัก"

ในช่วงเริ่มต้นของบริษัทสตาร์ทอัพ การ "ทรยศ" ต่อผู้ใช้หลักในช่วงแรกนี้อาจถูกมองว่าเป็นราคาของการเปลี่ยนแปลง แต่สำหรับยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ นี่ไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายทางเศรษฐกิจ ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือวิกฤตความไว้วางใจนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ใช้ทั่วไป

Elon Musk ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ได้เปิดฉากการโจมตีทางวาทกรรมรอบใหม่ต่อ OpenAI เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยกล่าวว่ามูลค่าของบริษัท "ดูเหมือนจะสูงเกินไป" และกล่าวหาว่าบริษัทไม่เพียงแต่ "ปิดตัวอย่างมาก" แต่ยังใช้ "วิธีการที่สกปรก" อีกด้วย แม้ว่าคำพูดของ Musk จะมีสีสันของความขัดแย้งส่วนตัว แต่เรื่องราวที่เขาชี้ให้เห็นว่า "OpenAI ไม่สมชื่อ (เปลี่ยนจากการโอเพนซอร์สที่ไม่แสวงหาผลกำไรไปสู่การแสวงหาผลกำไรแบบปิด)" กำลังกลายเป็นข้อกล่าวหาที่ยากจะหักล้างในเวทีความคิดเห็นกระแสหลัก เมื่อชื่อแบรนด์กลายเป็นเรื่องเสียดสี วิกฤตอัตลักษณ์นี้จะขัดขวางความก้าวหน้าในการกำกับดูแลนโยบายและภาพลักษณ์สาธารณะอย่างรุนแรง

ฝูงหมาป่าโอเพนซอร์สและการโจมตีแบบลดทอนมิติด้วย "ส่วนต่างต้นทุน 20 เท่า"

หากวิกฤตความไว้วางใจภายในเป็นยาพิษเรื้อรัง การแข่งขันจากภายนอกคือการโจมตีแบบลดทอนมิติโดยตรง

ผู้ใช้ Twitter @Jackkk ชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ที่น่ากังวลสำหรับ Wall Street: "โมเดลจีนไม่เพียงแต่ถูกกว่า 20 เท่า แต่ยังเป็นโอเพนซอร์สด้วย" นี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ โมเดล AI ของจีนที่นำโดย DeepSeek กำลังโจมตีอย่างรุนแรงต่อกำแพงปิดที่สร้างโดย OpenAI และ Anthropic

เกี่ยวกับ DeepSeek มีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันสองเรื่องในเวทีความคิดเห็น OpenAI กล่าวหาว่าบริษัทคัดลอกโมเดลของอเมริกาผ่านเทคโนโลยี "การกลั่น" ในขณะที่อีกฝ่ายยกย่องว่าเป็น "AI ฟรีที่ไม่ถูกควบคุมโดยสหรัฐอเมริกา" ไม่ว่าแหล่งที่มาของเทคโนโลยีจะขัดแย้งกันอย่างไร ข้อเท็จจริงทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่สามารถละเลยได้คือ: โมเดลโอเพนซอร์สกำลังเข้าใกล้ประสิทธิภาพ SOTA (State of the Art) ด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มที่ต่ำมาก

นี่คือสิ่งที่ Benedict Evans มักกล่าวถึงแนวโน้ม "การแยกส่วน" และ "การทำให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์" เมื่อความฉลาดกลายเป็นราคาถูกและแพร่หลายเหมือนไฟฟ้า รูปแบบธุรกิจที่อาศัยการขายการสมัครสมาชิก API แบบปิดจะเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาอย่างมาก หากโมเดลโอเพนซอร์สเช่น DeepSeek สามารถให้ประสิทธิภาพ 90% ของระดับ GPT-4 ในขณะที่ราคาเพียง 5% ของราคาหลัง สำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ระดับองค์กรส่วนใหญ่ การย้ายข้อมูลจะเป็นเรื่องของเวลา

กลยุทธ์ปัจจุบันของ OpenAI ดูเหมือนจะเป็น "การต่อสู้ในหกหรือเจ็ดแนวรบพร้อมกัน" - ทั้งการสร้าง AGI (ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป) การสร้างฮาร์ดแวร์ระดับผู้บริโภค การจัดการกับความสัมพันธ์ที่ร่วมมือและแข่งขันกับ Microsoft และการป้องกันการโจมตีด้านข้างจากค่ายโอเพนซอร์ส ดังที่ความคิดเห็นกล่าวไว้ ดูเหมือนว่าบริษัทจะไม่ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดในแนวรบใด ๆในขณะที่เลเยอร์โมเดลกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ เดิมพันครั้งต่อไปของ OpenAI เห็นได้ชัดว่าอยู่ที่ "Agent" (ตัวแทนอัจฉริยะ)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ OpenAI ได้ซื้อทีมงานของ Multi (เดิมชื่อ OpenClaw) โดยมีเป้าหมายที่จะนำ Agent มาสู่สาธารณชน ดังที่ @pascal_bornet นักสังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมกล่าวว่า "สงคราม AI ครั้งต่อไปไม่ได้เกี่ยวกับโมเดล แต่เกี่ยวกับ Agent โมเดลสร้างข้อความ Agent สร้างการกระทำ"

นี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้อง แต่ดำเนินการได้ยากมาก Agent ต้องการสิทธิ์ของระบบที่สูงมาก สภาพแวดล้อมที่เสถียร และความไว้วางใจจากผู้ใช้ในระดับลึก และนี่คือจุดอ่อนของ OpenAI:

1. ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: เมื่อกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศความร่วมมือกับ OpenAI เพื่อปรับใช้ ChatGPT ในกระทรวงกลาโหม แม้ว่าจะพิสูจน์ความสามารถระดับองค์กร แต่ก็ทำให้ผู้ใช้บางรายกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การรวม Agent เข้ากับระบบปฏิบัติการหรือเบราว์เซอร์อย่างลึกซึ้ง ผู้ใช้จะต้องให้สิทธิ์ความไว้วางใจในระดับสูง และฐานความไว้วางใจที่ไม่มั่นคงในปัจจุบันของ OpenAI อาจไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้
2. ความสัมพันธ์ในการแข่งขันกับ Microsoft: Musk ทำนายว่า "OpenAI จะกลืนกิน Microsoft" แม้ว่านี่จะรุนแรง แต่ก็เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบธุรกิจของทั้งสอง Microsoft หวังที่จะรวมความสามารถของ AI ผ่าน Copilot และขายให้กับองค์กร ในขณะที่ OpenAI หากเข้าถึงผู้ใช้โดยตรงผ่าน Agent ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแข่งขันโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่ที่สุด

บทสรุป: การค้นหาเรื่องเล่าใหม่

การขาดทุนจำนวนมหาศาลที่คาดการณ์ไว้ในปี 2026 ที่ OpenAI กำลังเผชิญอยู่ ไม่ใช่แค่ปัญหาคอขวดทางเทคนิค แต่เป็นความเจ็บปวดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ

มันพยายามที่จะเปลี่ยนจาก "สถาบันวิจัยที่ไม่แสวงหาผลกำไร" ไปเป็น "ยักษ์ใหญ่เชิงพาณิชย์แบบปิด" แต่กลับถูกล้อมโจมตีด้วยต้นทุนต่ำจากชุมชนโอเพนซอร์ส มันพยายามสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ในระดับผู้บริโภค แต่กลับตัดความเชื่อมโยงนี้อย่างหยาบคายในการทำซ้ำผลิตภัณฑ์ มันกำลังกินอาหารกลางวันของ Microsoft ในขณะเดียวกันก็ถูกฝูงหมาป่าโอเพนซอร์สจากจีนแบ่งกิน

ในขั้นตอนนี้ สิ่งที่ OpenAI ต้องการไม่ใช่แค่ GPT-5 ที่แข็งแกร่งกว่าเท่านั้น มันต้องตอบคำถามที่เป็นพื้นฐานที่สุดอีกครั้ง: ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังจะแพร่หลายทุกหนทุกแห่งและต้นทุนส่วนเพิ่มเข้าใกล้ศูนย์ OpenAI คือใครกันแน่? เป็นแขกผู้มีเกียรติราคาแพงของทำเนียบขาว หรือผู้ช่วยอัจฉริยะของประชาชน?หากไม่สามารถแก้ไข这个身份危机，再高的估值也不过是建立在沙滩上的塔楼。毕竟，在这个技术极速平权的时代，护城河从不建立在模型参数上，而是建立在不可替代的价值网络与用户信任之中。