Ngã Tư Đường Của OpenAI: Tìm Kiếm Hào Sâu Trong Bong Bóng Định Giá Và Khủng Hoảng Bản Sắc

Khi định giá của một công ty đang ở đỉnh cao, nhưng cơ sở người dùng của nó lại phát động một chiến dịch "sa thải CEO" trên mạng xã hội, sự chia rẽ này thường báo hiệu một vấn đề cấu trúc sâu sắc nào đó.

Gần đây, các cuộc thảo luận về OpenAI trên X/Twitter đã thể hiện một sự đối lập nhị nguyên cực đoan: một mặt là việc SoftBank tiếp tục rót vốn và kỳ vọng định giá lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ, mặt khác là sự phẫn nộ của người dùng đối với việc GPT-4o bị gỡ bỏ, sự chỉ trích gay gắt của Elon Musk và cuộc bao vây mạnh mẽ từ đối thủ cạnh tranh DeepSeek của Trung Quốc.

Nếu chúng ta rời mắt khỏi những biến động hàng ngày của giá cổ phiếu và điểm số mô hình, chúng ta sẽ thấy OpenAI đang ở trong một "tình thế khó xử của nhà đổi mới" điển hình. Đây không chỉ là vấn đề về công nghệ hoặc tiền bạc, mà là một cuộc khủng hoảng chiến lược về nhận dạng, hào sâu kinh doanh và bố cục hệ sinh thái AI trong tương lai.

Sự Mất Mát Tài Sản Cảm Xúc Và Khủng Hoảng Niềm Tin "ClosedAI"

Trong phân tích kinh doanh, chúng ta thường nói rằng thói quen của người dùng là hào sâu sâu nhất. Tuy nhiên, OpenAI dường như đang tự tay lấp đầy con hào này.

Tranh cãi lớn nhất gần đây bắt nguồn từ việc OpenAI điều chỉnh mô hình GPT-4o. Nhiều người dùng trên X đã bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ, thậm chí có người còn sử dụng những lời lẽ cực đoan như "hủy hoại cuộc sống của chúng ta". Điều này nghe có vẻ hơi phóng đại, nhưng nó tiết lộ một sự thật quan trọng: đối với một lượng lớn người dùng cuối, mối quan hệ họ thiết lập với AI không chỉ là mối quan hệ gọi công cụ, mà còn bao gồm một sự phụ thuộc cảm xúc nhất định và sự nhúng sâu vào quy trình làm việc.

Khi người dùng hô vang "ClosedAI, trả lại GPT-4o cho tôi" và gắn thẻ #FireSamAltman (sa thải Sam Altman), điều này đánh dấu một sự sụp đổ nào đó trong hình ảnh thương hiệu của OpenAI. Như một nhà bình luận đã nói, OpenAI đang "hoàn toàn xúc phạm người tiêu dùng, phá hủy tài sản cốt lõi quý giá nhất".

Trong giai đoạn công ty khởi nghiệp, sự "phản bội" đối với những người dùng cốt lõi ban đầu này có thể được coi là cái giá của sự chuyển đổi, nhưng đối với một gã khổng lồ có giá trị hàng trăm tỷ đô la, điều này không khác gì tự sát kinh tế. Điều nguy hiểm hơn là cuộc khủng hoảng niềm tin này không chỉ giới hạn ở người dùng thông thường.

Elon Musk, một trong những người đồng sáng lập, gần đây đã phát động một làn sóng tấn công dư luận mới vào OpenAI, nói rằng định giá của nó "dường như quá cao" và chỉ trích nó không chỉ "cực kỳ khép kín" mà thậm chí còn sử dụng "các thủ đoạn bẩn thỉu". Mặc dù những bình luận của Musk mang màu sắc thù hằn cá nhân, nhưng câu chuyện ông chỉ ra về việc "OpenAI không xứng với tên gọi (chuyển từ mã nguồn mở phi lợi nhuận sang khép kín theo đuổi lợi nhuận)" đang trở thành một cáo buộc khó bác bỏ trong diễn đàn dư luận chính thống. Khi chính tên thương hiệu trở thành một sự mỉa mai, cuộc khủng hoảng bản sắc này sẽ cản trở nghiêm trọng sự tiến bộ của nó trong các quy định chính sách và hình ảnh công chúng.

Bầy Sói Mã Nguồn Mở Và Đòn Tấn Công Giảm Chiều "Chênh Lệch Chi Phí Gấp 20 Lần"

Nếu cuộc khủng hoảng niềm tin nội bộ là thuốc độc mãn tính, thì sự cạnh tranh từ bên ngoài là một đòn tấn công giảm chiều trực tiếp.

Người dùng Twitter @Jackkk đã chỉ ra một hiện tượng khiến Phố Wall lo lắng: "Mô hình của Trung Quốc không chỉ rẻ hơn 20 lần mà còn là mã nguồn mở". Đây không phải là điều vô căn cứ. Các mô hình AI của Trung Quốc, do DeepSeek đại diện, đang tấn công một cách cực kỳ tích cực vào bức tường khép kín do OpenAI và Anthropic xây dựng.

Về DeepSeek, có hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau trong diễn đàn dư luận. OpenAI cáo buộc nó sao chép các mô hình của Mỹ thông qua công nghệ "chưng cất", trong khi bên kia ca ngợi nó là "AI miễn phí không bị Mỹ kiểm soát". Bất kể nguồn gốc công nghệ gây tranh cãi như thế nào, một thực tế kinh tế không thể bỏ qua là: các mô hình mã nguồn mở đang đạt được hiệu suất gần SOTA (State of the Art) với chi phí biên cực kỳ thấp.

Điều này tạo thành xu hướng "gỡ bỏ" và "hàng hóa hóa" mà Benedict Evans thường đề cập đến. Khi trí thông minh trở nên rẻ và phổ biến như điện, mô hình kinh doanh dựa vào việc bán đăng ký API khép kín sẽ phải đối mặt với áp lực giá rất lớn. Nếu các mô hình mã nguồn mở như DeepSeek có thể cung cấp 90% hiệu suất của GPT-4 với giá chỉ bằng 5% của mô hình sau, thì việc di chuyển sẽ chỉ là vấn đề thời gian đối với hầu hết các nhà phát triển và người dùng doanh nghiệp.

Chiến lược hiện tại của OpenAI dường như là "chiến đấu trên sáu hoặc bảy mặt trận cùng một lúc" - vừa phải làm AGI (trí tuệ nhân tạo tổng quát), vừa phải làm phần cứng cấp tiêu dùng, vừa phải đối phó với mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh với Microsoft, đồng thời phải phòng thủ các cuộc tấn công bên sườn từ trại mã nguồn mở. Như một bình luận đã nói, hiện tại nó dường như không đạt được chiến thắng quyết định trên bất kỳ mặt trận nào.## Chiến tranh ủy nhiệm và tương lai của Agent

Trong bối cảnh tầng mô hình đang đối mặt với cuộc khủng hoảng hàng hóa, canh bạc tiếp theo của OpenAI rõ ràng nằm ở "Agent" (tác nhân thông minh).

Gần đây, OpenAI đã mua lại nhóm Multi (trước đây là OpenClaw), với mục tiêu mang Agent đến với công chúng. Như nhà quan sát ngành @pascal_bornet đã nói: "Cuộc chiến AI tiếp theo không phải về mô hình, mà là về Agent. Mô hình tạo ra văn bản, Agent tạo ra hành động."

Đây là một sự chuyển hướng chiến lược đúng đắn, nhưng cực kỳ khó thực hiện. Agent cần quyền hệ thống cực cao, môi trường ổn định và sự tin tưởng sâu sắc của người dùng. Và đây chính xác là điểm yếu của OpenAI:

1. Lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật: Khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố hợp tác với OpenAI để triển khai ChatGPT cho Lầu Năm Góc, mặc dù điều này chứng minh khả năng cấp doanh nghiệp, nhưng nó cũng làm gia tăng lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu của một số người dùng. Việc tích hợp sâu Agent vào hệ điều hành hoặc trình duyệt đòi hỏi người dùng phải trao quyền tin cậy cực cao, trong khi nền tảng tin cậy đang lung lay của OpenAI hiện tại có thể không đủ để hỗ trợ bước nhảy vọt này.
2. Mối quan hệ cạnh tranh và hợp tác với Microsoft: Musk dự đoán rằng "OpenAI sẽ nuốt chửng Microsoft". Điều này tuy có vẻ cực đoan, nhưng nó cho thấy xung đột tiềm ẩn trong mô hình kinh doanh của cả hai. Microsoft hy vọng sẽ tích hợp khả năng AI thông qua Copilot và bán cho các doanh nghiệp, trong khi nếu OpenAI tiếp cận trực tiếp người dùng thông qua Agent, thì không thể tránh khỏi việc cạnh tranh trực tiếp với nhà tài trợ lớn nhất của mình.

Kết luận: Tìm kiếm một câu chuyện mới

Khoản lỗ khổng lồ dự kiến vào năm 2026 mà OpenAI hiện đang phải đối mặt không chỉ là một nút thắt kỹ thuật đơn thuần, mà là nỗi đau chuyển đổi trong giai đoạn chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Nó đang cố gắng chuyển đổi từ một "tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận" thành một "gã khổng lồ thương mại nguồn đóng", nhưng lại gặp phải sự bao vây chi phí thấp từ cộng đồng nguồn mở; nó đang cố gắng thiết lập một kết nối cảm xúc ở cấp độ người tiêu dùng, nhưng lại thô bạo cắt đứt kết nối này trong quá trình lặp lại sản phẩm. Nó đang ăn trưa của Microsoft, đồng thời cũng đang bị bầy sói nguồn mở từ Trung Quốc xâu xé.

Trong giai đoạn này, OpenAI cần không chỉ một GPT-5 mạnh hơn. Nó cần trả lời lại câu hỏi cơ bản nhất: Trong kỷ nguyên mà trí thông minh sắp có mặt ở khắp mọi nơi và chi phí cận biên tiến gần đến 0, OpenAI thực sự là ai? Là khách quý đắt tiền của Nhà Trắng, hay là trợ lý thông minh của công chúng?Nếu không giải quyết được khủng hoảng danh tính này, thì định giá cao đến đâu cũng chỉ là tòa tháp xây trên cát. Suy cho cùng, trong thời đại mà công nghệ san bằng mọi thứ một cách nhanh chóng này, hào bảo vệ không bao giờ được xây dựng trên các tham số mô hình, mà được xây dựng trên mạng lưới giá trị không thể thay thế và sự tin tưởng của người dùng.